JAKART–MARITIM :Penerbitan Global Bond Bank Mandiri, berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan. Global Bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5 persen.
Dalam penerbitan Global Bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers.
Menurut Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, penerbitan Global Bond ini menerima sekitar 3,1 miliar dokar AS, permintaan saat proses orderbook atau kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 10,3 kali, dari jumlah yang diterbitkan dan merupakan oversubscription terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri.
Disampaikan, tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri ini merupakan sebuah pencapaian dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global.
Positifnya keyakinan investor, juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.
Adapun, investor pada penerbitan Global Bond ini didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76 persen, diikuti dengan Bank sebesar 13 persen, dan pengelola dana pensiun sebesar 11 persen.
Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78 persen dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22 persen . Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX). (Rabiatun)
